低資金からはじめる投資

年収下級戦士のアラサー派遣社員が少額資金からの体験に基づく投資情報を発信します。現在個別株メインでソーシャルレンディング、IPO投資、投資信託などに挑戦中。最終的には不労所得でセミリタイアを目指しています。現在運用資産250万円程度です。

投資信託比較eMAXIS Slim米国株式(S&P500)追加

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人気投資信託比較リニューアル

 

人気投資信託の保有比較をリニューアルしました。結果的には、前回から新規で2ファンドを追加しました。

 

 

  名称 ファンド名 商品分類 ベンチマーク 信託報酬 /年 設定日 設定来トータルリターン 純資産
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信 バランス 合成指数 0.1728%以内 2017/05/09 5.49% 11,954百万円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス 0.11826%以内 2017/02/27 12.29% 12,563百万円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際投信 米国株 S&P500株価指数 0.1728%以内 2018/07/03   572百万円
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 世界株 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス 0.2396%程度 2017/09/29 1.72% 8,230百万円
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 米国株 CRSP USトータル・マーケット・インデックス 0.1696%程度 2017/09/29 2.77% 11,714百万円
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイ・アセットマネジメント 先進国株 MSCI コクサイ インデックス(配当込み) 0.20412%以内 2013/12/10 48.72% 88,323百万円
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ・アセットマネジメント 国内株 日経225 0.27% 2004/01/28 150.02% 138,907百万円
レオス-ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 国内外株 なし 0.84% 2012/05/28 319.79% 605,684百万円
フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信 国内REIT なし 1.03% 2012/12/14 120.17% 32,762百万円

 

このような感じです。

 

 

もともとの趣旨や銘柄の選定理由は過去の記事を見ていただければと思います。

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三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)追加

 

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人気投資信託の銘柄を入れ替えました。

 

大和iーFree S&P500から、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)に変更しました。

 

信託報酬がeMAXISの方が低いためです。

 

「楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド」にとうとう強力なライバルが現れました。

 

とはいえ前回の保有比較では大和iーFree S&P500が優勝したため、負け無しのまま去ることになります。

 

  

 

フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド追加

 

 

その他の変更点としては、フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドを追加したことです。

 

Jリートのファンドです。

 

なぜこのファンドを選んだのかというと、たまたま銘柄を選定して購入していた時、ランキングの上位にこのファンドが食い込んでいて、パフォーマンスを調べたら悪くなかったのでノリで追加しました。

 

信託報酬は高めですが毎月分配を行っており、分配金を再投資した場合のトータルリターンは過去約6年間で120%ということです。

 

他のファンドは株式ファンドなので、1つ毛色の違うファンドを入れてみました。

 

 

 

7月18日付で同時購入

 

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9つの銘柄は正確にパフォーマンスを比較できるよう、7月18日付けで同日購入しています。

 

 

 

現在のパフォーマンス状況

 

まだ購入して1週間しか経過していませんが、一応現在のパフォーマンスの比較です。

 


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前回調子の悪かったレオス-ひふみプラスの調子が良いです。

 

組入銘柄の調子が良かったようです。

 

レオスを除き、インデックスファンドは調整中のようです。米国市場も直近では調整中です。

 

とはいえまだ1週間程度しか経過していないのであまり参考にはなりません。

 

今後も定期的に報告していきたいと思います。

 

 

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